A Venture Global Inc . anunciou que venderá 70 milhões de ações ordinárias Classe A em sua próxima oferta pública inicial (IPO). A empresa espera que o IPO varie entre $23,00 e $27,00 por ação.
Após a conclusão da oferta, a Venture Global terá duas classes de ações ordinárias, Classe A e Classe B. Cada ação Classe A confere um voto, enquanto cada ação Classe B confere dez votos. As duas classes votarão juntas como uma única classe em todos os assuntos, exceto em casos específicos descritos no prospecto da empresa ou conforme exigido por lei.
A Venture Global Partners II, LLC, ou VG Partners, detém as ações ordinárias Classe B, que representarão aproximadamente 97,8% do poder de voto combinado total das ações ordinárias em circulação da empresa após a oferta. Essa porcentagem pode diminuir para aproximadamente 97,7% se os subscritores exercerem integralmente sua opção de compra de ações Classe A adicionais.
As ações ordinárias Classe A da Venture Global foram aprovadas para listagem na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE:). A VG Partners manterá a propriedade beneficiária de ações ordinárias representando mais de 50% do poder de voto combinado total das ações ordinárias em circulação da Venture Global elegíveis para votar na eleição de diretores, mesmo após a oferta. Isso significa que a Venture Global se qualificará como uma “empresa controlada” de acordo com os requisitos de listagem da NYSE.
A Venture Global tem impactado significativamente o desenvolvimento e a construção da produção de liquefeito (GNL), estabelecendo-se como uma empresa em rápido crescimento que fornece GNL essencial em todo o mundo. A abordagem escalável e repetível da empresa permite entregar GNL ao mercado global de forma mais rápida e econômica.
A empresa, fundada em 2013, cresceu de uma entidade de duas pessoas para uma importante disruptora no mercado de energia. Em 30 de setembro de 2024, a Venture Global emprega mais de 1.400 pessoas em todo o mundo e está envolvida no comissionamento, construção e desenvolvimento de cinco projetos de liquefação e exportação de gás natural.
A empresa possui, arrenda ou tem a opção de arrendar quase 6.000 acres de terras estrategicamente localizadas na Louisiana. Apesar de ter um histórico operacional limitado e não ter gerado receitas antes de 2022, a Venture Global levantou aproximadamente $54 bilhões de capital e gerou aproximadamente $19,6 bilhões em receitas brutas de vendas de cargas de comissionamento até 30 de setembro de 2024. Isso resultou em aproximadamente $14,2 bilhões de receitas líquidas. A empresa também executou SPAs pós-COD de 39,25 mtpa, esperando uma receita contratada total de aproximadamente $107 bilhões ao longo da vida desses SPAs. Apesar dessas conquistas, a Venture Global permanece focada em crescimento adicional.
A oferta está sendo liderada por Goldman Sachs (NYSE:), J.P. Morgan e BofA (NYSE:) Securities.
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