A Databricks Inc., uma renomada fabricante de software, garantiu mais de 5 bilhões de dólares na sua maior rodada de financiamento de dívida até o momento, de acordo com um relatório da Bloomberg, citando pessoas com conhecimento do assunto. O financiamento foi fornecido por vários credores, incluindo Blackstone (NYSE:) Inc., Apollo Global Management Inc. e Blue Owl Capital.
A empresa de tecnologia, reconhecida como uma das empresas privadas mais valiosas do mundo, contratou o JPMorgan Chase & Co para organizar a captação de capital no ano passado. A empresa pretende usar os fundos levantados para aliviar as cargas fiscais relacionadas às vendas de ações por seus funcionários.
Este financiamento de dívida coincide com uma rodada de financiamento de 10 bilhões de dólares que a Databricks anunciou no final do ano passado, o que aumentou sua avaliação para 62 bilhões de dólares. O pacote de dívida inclui um empréstimo a prazo de 2,25 bilhões de dólares de credores diretos, estruturado como um empréstimo de receita recorrente anual (ARR), e paga 4,5 pontos percentuais acima da Taxa de Financiamento Overnight Garantida. As fontes, que pediram anonimato devido à natureza confidencial da transação, também revelaram que o financiamento inclui uma linha de crédito rotativo de 2,5 bilhões de dólares fornecida por um grande grupo de bancos, incluindo o JPMorgan, e um empréstimo a prazo de saque diferido de 500 milhões de dólares.
Os empréstimos ARR ganharam popularidade como um meio para os credores de crédito privado estenderem empréstimos a empresas de software em rápido crescimento que ainda não obtiveram lucro. Nos empréstimos ARR, as medidas de segurança para os credores são baseadas na receita recorrente da empresa, geralmente derivada de contratos de longo prazo, em vez de ganhos.
A Databricks afirmou anteriormente que os recursos de sua captação de 10 bilhões de dólares em capital seriam investidos em novos produtos de IA, aquisições e uma expansão significativa de suas operações internacionais de go-to-market. O capital também será usado para comprar ações de propriedade de funcionários atuais e antigos. A Thrive Capital liderou essa rodada de financiamento, com a participação de empresas como Andreessen Horowitz e DST Global.
Até o final do ano fiscal em janeiro de 2025, a Databricks prevê ultrapassar 3 bilhões de dólares em receita anualizada. A empresa reportou um aumento nas vendas de mais de 60% no trimestre mais recente, que terminou em outubro, indicando um rápido ritmo de expansão em um momento em que muitos fabricantes de software estão lutando com o crescimento.
A Databricks desenvolve software para ingerir, analisar e construir aplicativos de inteligência artificial com dados complexos de uma variedade de fontes. Seus principais concorrentes são geralmente considerados a Snowflake Inc. e serviços oferecidos por fornecedores de infraestrutura em nuvem como o Microsoft Fabric.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.