A Pony AI Inc. (“Pony.ai” ou a “Empresa”) (Nasdaq: PONY), líder global na comercialização em larga escala de mobilidade autônoma, anunciou hoje a precificação de sua oferta pública inicial (a “Oferta”) de 20.000.000 de American depositary shares (“ADSs”), cada uma representando uma ação ordinária Classe A da Empresa, a um preço público de US$13 por ADS. A Empresa concedeu aos subscritores uma opção, exercível dentro de 30 dias a partir da data do prospecto final, para comprar até 3.000.000 de ADSs adicionais.
As ADSs foram aprovadas para listagem e devem começar a ser negociadas na Nasdaq Global Select Market em 27.11.2024 sob o símbolo “PONY”. Espera-se que a Oferta seja concluída em 29.11.2024, horário do leste dos EUA, sujeita às condições habituais de fechamento.
Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, Deutsche Bank, Huatai Securities (USA), Inc., e Tiger Brokers (NZ) Limited estão atuando como subscritores da Oferta.
Simultaneamente e sujeito à conclusão desta Oferta, certos investidores estratégicos terceirizados concordaram em comprar aproximadamente US$153,4 milhões em ações ordinárias Classe A da Empresa a um preço por ação igual ao preço da Oferta ajustado para refletir a proporção ADS-ação ordinária Classe A, incluindo (i) o equivalente em US$ de 500 milhões de RMB pela JSC International Investment Fund SPC, (ii) o equivalente em US$ de 300 milhões de RMB pela Guangzhou Nansha Chicheng Future Industry Investment Fund Partnership (Limited Partnership), (iii) US$27 milhões pela Guangqipony Holdings Limited, e (iv) US$15 milhões pela Kechuangzhihang Holdings Limited, em colocações privadas isentas de registro na Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos sob o Securities Act de 1933, conforme alterado.
O total de receitas brutas para a Empresa provenientes da Oferta e das colocações privadas simultâneas deve ser de aproximadamente US$413,4 milhões, assumindo que os subscritores da Oferta não exerçam sua opção de comprar ADSs adicionais, ou aproximadamente US$452,4 milhões se os subscritores optarem por exercer totalmente sua opção de comprar ADSs adicionais.
Uma declaração de registro relacionada às ADSs sendo vendidas na Oferta foi arquivada e declarada efetiva pela SEC. Este comunicado à imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra dos valores mobiliários aqui descritos, nem deve haver qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
Esta Oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto que faz parte da declaração de registro efetiva. Uma cópia do prospecto final relativo à Oferta pode ser obtida, quando disponível, contatando os seguintes subscritores: (i) Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, United States, ou por telefone em +1-212-902-1171 ou por e-mail em prospectus-ny@ny.email.gs.com; (ii) Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, c/o BofA Securities, Inc., Attention: Prospectus Department, One Bryant Park, New York, NY, 10036, United States, ou por telefone em +1 (800) 294-1322 ou por e-mail em dg.prospectus_requests@bofa.com; (iii) Deutsche Bank, Attention: Asia Equity Capital Market, Level 60, International Commerce Centre, 1 Austin Road West Kowloon, Hong Kong, ou por telefone em +852 22038166 ou por e-mail em asia.ecm.internal@list.db.com; (iv) Huatai Securities (USA), Inc., Attention: Prospectus Department, 280 Park Ave, 21 E, New York, NY 10017, ou por telefone em +1-212-763-8168 ou por e-mail em prospectus@htsc-us.com; e (v) Tiger Brokers (NZ) Limited, Attention: Vincent Cheung, Level 27, 151 Queen Street, Auckland Central, Auckland 1010, por telefone em +64 93-938-128, ou por e-mail em ProjectPegasus@itiger.com.
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